Salesforce for Document Management: Answering FAQ

Il ne fait aucun doute que Salesforce est maintenant la plate forme CRM 1 et est fiable par des milliers damp;rsquoutilisateurs, des particuliers aux grandes entreprises. Selon un sondage de Gartner, Salesforce répond efficacement à tous les besoins des clients de CRM. Dans les principales opérations commerciales de lamp;rsquoentreprise, la gestion des documents est essentielle à chaque étape du cycle de vie de lamp;rsquoentreprise. Les utilisateurs commerciaux samp;rsquoattendent également à ce que leur CRM idéal soit une archive de documents fiable et facile à utiliser. Ils veulent préserver les propositions et coopérer, gérer les contrats, fournir du contenu aux clients, etc. Grâce à un système de contrôle des documents approprié. Dans nous discuterons de ce que Salesforce offre pour gérer les documents damp;rsquoaffaires.
Pour plus de commodité, nous avons sélectionné huit FAQ et réponses damp;rsquoexperts sur la gestion des documents Salesforce. Question 1: Salesforce dispose t elle de contrôles complets de gestion des documents? En standard, il y a cinq modules sur Salesforce qui sont intégrés pour la gestion de documents. Cela aidera les différents utilisateurs à gérer plus efficacement leur contenu et leurs fichiers. Le module de gestion intégrée des documents de Salesforce comprend: lamp;rsquoonglet principal du document Salesforce CRM content Salesforce Knowledge and attachment Q2. À quoi sert le formulaire de gestion de documents Salesforce? Page damp;rsquoaccueil des fichiers: permet aux utilisateurs de CRM de des fichiers, de les stocker en privé et de les partager avec toutes les personnes intéressées pour une meilleure collaboration. Ces fichiers sont synchronisés en temps réel sur tous les appareils qui exécutent la suite Salesforce. Vous pouvez accéder à ces documents et les utiliser à partir de namp;rsquoimporte quel endroit, comme un bureau, un ordinateur portable ou un téléphone mobile. Les documents Salesforce sont les plus utiles pour collaborer sur une variété de documents et de propositions.
Onglet documents: permet de conserver les fichiers visualforce en tant quamp;rsquoaffichage de logo personnalisé
Placez les dans certains dossiers sans les joindre à lamp;rsquoenregistrement et utilisez le document si nécessaire. Par exemple, dans un scénario damp;rsquoaffaires typique, pouvez ajouter une proposition de fournisseur pour demander une réunion. Salesforce CRM content: il samp;rsquoagit damp;rsquoun autre outil efficace de gestion du contenu et des documents largement utilisé. Le contenu de Salesforce CRM permettra aux utilisateurs de créer, copier et traiter plus efficacement des documents officiels tels que des présentations ou des études de cas. Ce module peut également être utilisé pour permettre à certains groupes de collègues damp;rsquoaccéder à ces documents et de les livrer à des utilisateurs externes tels que les utilisateurs, les clients, les fournisseurs, les partenaires, etc. Comme un paquet de contenu personnalisé.
Salesforce Knowledge: une base de connaissances fiable peut être établie pour les entreprises. Ce dépôt permettra de créer, de rechercher, de modifier et damp;rsquoorganiser des articles de bibliothèque, qui seront également partagés avec des employés et des collaborateurs externes au moyen damp;rsquoune interface Web facile à utiliser, comme un portail. Pièce jointe: comme son nom lamp;rsquoindique, la pièce jointe permet à lamp;rsquoutilisateur de joindre les documents nécessaires et de créer une liste de documents joints à un événement particulier, ou de samp;rsquoinscrire comme proposition de client ou contrat damp;rsquoaffaires. La gestion des documents est elle également disponible sur Salesforce Lightning? Étonnamment, dans Salesforce, il namp;rsquoy a pas de gestion de documents intégrée comme celle ci sur Lightning. Par conséquent, pour accéder ou partager namp;rsquoimporte quel document, devez utiliser Salesforce Classic plus efficacement. Cela permettra à lamp;rsquoutilisateur damp;rsquoeffectuer des tâches générales telles que lamp;rsquoaccès aux modèles de courriel, lamp;rsquoédition des messages, etc. Comme solution de rechange efficace, pouvez également compter sur de bons conseils de Salesforce, comme flosum. Je voudrais remercier le Rapporteur pour son excellent rapport.
Q4
Année mise à jour.
Les utilisateurs de Salesforce peuvent ils traiter les documents stockés dans des archives externes comme onedrive, Box, Google Drive, etc.? Les utilisateurs de Salesforce peuvent accéder aux documents stockés en dehors de Salesforce et les manipuler lorsquamp;rsquoils se connectent au dépôt. Vous pouvez le faire en utilisant lamp;rsquooutil ootb ou en connectant en utilisant le fichier Salesforce. Cependant, les connexions de fichiers ont certaines limites, il est donc préférable damp;rsquoutiliser damp;rsquoautres solutions damp;rsquointégration. La collaboration de documents à lamp;rsquoaide de documents Google permet damp;rsquoajouter facilement des documents à la Bibliothèque de contenu CRM Salesforce ou de les lier aux enregistrements Salesforce.
Q8. Puis je utiliser la documentation Salesforce sur mon appareil mobile? Comme tout outil aléatoire de gestion de documents, les capacités de documentation disponibles dans lamp;rsquoapplication mobile Salesforce sont limitées. Vous pouvez accéder au fichier, mais ne pouvez peut être pas accéder à la section documents. Par conséquent, les utilisateurs peuvent voir et partager du contenu sur un appareil mobile, mais ils ne peuvent pas modifier, stocker, supprimer ou restaurer des documents. Les utilisateurs mobiles ne peuvent pas non plus créer de nouveaux paquets ou modifier des paquets de contenu. Pour surmonter ce problème, les utilisateurs peuvent choisir une solution visualforce ou utiliser des outils de collaboration comme quip ou chatter sur un appareil mobile.
Dans lamp;rsquoensemble, ce qui précède fait référence à quelques questions fondamentales sur la gestion des documents de Salesforce pour les débutants de Salesforce. ne trouvez pas de réponse à la question ici, pouvez faire un commentaire ici.