Ou appelez dans votre navigateur immédiatement. Camp;rsquoest très utile.
Vous pouvez également créer de nouvelles tâches et de nouveaux événements de calendrier pour ce leader spécifique, qui sont automatiquement ajoutés aux emplacements appropriés dans le CRM: calendrier damp;rsquoéquipe, flux de tâches, listes de tâches, etc. Comme le nouveau bouton damp;rsquoappel, rendez maintenant! Le lien ouvre une nouvelle fenêtre de vidéoconférence. Les outils VoIP intégrés sont comme un zoom. États Unis, Skype, etc. (bien que puissiez choisir damp;rsquoutiliser votre logiciel préféré.) Il y a ensuite deux liens importants sur la page: une nouvelle activité et un nouvel événement. Pourquoi sont ils plus importants que damp;rsquoappeler directement votre client potentiel? Parce quamp;rsquoaucun damp;rsquoentre eux ne passe par lamp;rsquoentonnoir principal. Camp;rsquoest votre objectif: pour atteindre le niveau où avez besoin de ces outils, avez besoin damp;rsquoévénements et damp;rsquoactivités.
Ces tâches sont évidentes. Il samp;rsquoagit damp;rsquoactions spécifiques qui doivent être menées auprès des clients potentiels. Vous pouvez les marquer comme non démarrés, en attente, retardés, complétés ou en attente damp;rsquoentrée. Ils sont également liés à des clients particuliers et à des membres de lamp;rsquoéquipe au moyen damp;rsquoun niveau de priorité. Comme la plupart des actions, elles apparaissent namp;rsquoimporte où où où mentionnez lamp;rsquoaction plomb contact. Un événement est un événement un événement est un événement plus simple quamp;rsquoune activité, mais tout aussi important. Ce sont des événements du calendrier. Camp;rsquoest tout. Sans eux, ne pouvez pas bien diriger lamp;rsquoéquipe, vendre ou terminer le processus. Ils peuvent également communiquer avec des Prospects, des contacts et des membres de lamp;rsquoéquipe, et pouvez inviter namp;rsquoimporte qui de votre choix. De même, le contenu est référencé chaque fois quamp;rsquoil y a des participants dans le CRM zoho.
Dans le profil principal lui même, pouvez voir comment ils interagissent et lister tous ces éléments. Obtenir ANc
Autres options pour indexer les onglets et les sections du CRM. Remarque: joindre un document qui se rapporte uniquement à cette remarque, mais qui namp;rsquoest pas lié au profil lui même. Demandes spécifiques au projet, etc. Pièces jointes: documents et enregistrements nécessaires à long terme et liés à certaines activités damp;rsquoouverture du temps: contenu transmis, listé et filtré de quelque manière que ce soit de votre choix et séparé par type (événement, tâche, appel, etc.) Activité terminée: Documentez ce que ou votre équipe avez fait
De LEAD à Feed tout ce que ou votre équipe avez fait, à Lead ou contact, ou tout autre contenu dans zoho CRM, est affiché dans lamp;rsquoonglet feed. Tout ce que je viens de faire pour le profil de plomb ci dessus est reflété dans le résumé pour que puissiez le voir. Cependant, lorsque faites partie damp;rsquoune équipe et que lamp;rsquoutilisez pour une véritable CRM damp;rsquoentreprise, il ne samp;rsquoagit pas seulement damp;rsquoun contact ou damp;rsquoune perspective. Bien que puissiez utiliser les préférences damp;rsquoalimentation pour définir ce qui est affiché à toutes les personnes de votre organisation, elles le sont toutes. À ce stade, devrez définir différentes règles pour répondre aux besoins spécifiques que pourriez avoir. Vous pouvez créer des alertes lorsquamp;rsquoune entreprise particulière atteint un certain niveau de revenu ou plus. Namp;rsquooubliez pas quamp;rsquoen appuyant sur le bouton créer, accéderez automatiquement à la même fenêtre que le bouton gérer. Je ne vais pas passer beaucoup de temps ici parce que camp;rsquoest un peu redondant, mais lamp;rsquoonglet tâches permet damp;rsquoaccéder aux événements, appels, tâches et offres que avez mis en place ailleurs. avez besoin damp;rsquoun aperçu complet de lamp;rsquoétat actuel de votre entreprise, allez à lamp;rsquoonglet tâches. Vous pouvez personnaliser, filtrer et créer de nouvelles vues de toutes les données que souhaitez résumer. Vous pouvez également définir cette vue si préférez une disposition de liste plutôt quamp;rsquoune colonne. Vous pouvez également faire de nouveaux appels, événements et tâches, et même
Ces sections sont traitées de deux façons. Vous pouvez damp;rsquoabord créer un compte et remplir toutes les informations pertinentes (adresse, numéro de téléphone, Ministère, site Web, revenus, etc.). Alternativement, pouvez utiliser lamp;rsquooption Quick create: Account pour créer un compte à partir damp;rsquoun seul contact, puis retourner et remplir les données damp;rsquoadhésion plus tard. Camp;rsquoest ton tour. Créez en utilisant lamp;rsquoonglet compte dans lamp;rsquoonglet, appuyez simplement sur + dans le coin supérieur droit et saisissez toutes les informations pertinentes. Cependant, ne pouvez pas associer les contacts à partir de cet écran. Il samp;rsquoagit simplement damp;rsquoajouter de lamp;rsquoinformation sur lamp;rsquoOrganisation. Utilisez lamp;rsquoonglet contacts pour créer lamp;rsquoonglet contacts avec le même + dans le coin supérieur droit pour ajouter un nouveau contact. souhaitez créer un compte et lamp;rsquoassocier à un contact existant, cliquez sur leur nom. Vous serez dirigé vers le même écran pour remplir ou modifier les informations de ce contact. Quoi quamp;rsquoil en soit, le champ Nom du compte est important pour cette section. Pour associer ce contact à un compte existant, cliquez sur le champ texte lui même, qui active le menu déroulant, ou pouvez cliquer sur lamp;rsquoicône de lamp;rsquoimmeuble de bureaux pour afficher la représentation. Pour créer un nouveau compte et lier ce contact au compte, appuyez sur le bouton Nouveau compte dans lamp;rsquoune des deux options. Enregistrer et associer terminé. Il suffit damp;rsquoappuyer sur la touche enregistrer pour créer un compte, mais aucun contact namp;rsquoa été associé à celui ci. Vous ne pouvez associer des contacts et des comptes quamp;rsquoà partir de cet écran. Namp;rsquooubliez pas que ne pouvez pas le faire à partir de la page profil de votre compte. De même, toutes ces informations sont affichées dans lamp;rsquoonglet flux. Une transaction est un enregistrement et un processus que utilisez pour suivre où êtes dans le processus de conversion damp;rsquoun contact en plomb à un client. Votre équipe suit lamp;rsquoentonnoir et termine toutes les étapes de lamp;rsquoaccord. Enfin, fermez
(II) Utiliser le produit de toute manière pertinente au produit. Camp;rsquoest bien, namp;rsquoest ce pas? Les documents accèdent à lamp;rsquoonglet documents à partir de lamp;rsquoicône de la barre damp;rsquooutils avec le point de départ suspendu (trois points). Camp;rsquoest simple et pertinent. Vous pouvez des documents, de la musique, des images, des vidéos et des dossiers entiers à stocker dans lamp;rsquoenvironnement CRM zoho. Vous pouvez également accéder à la version zoho du traitement de texte, du logiciel de tableur et du créateur de présentation en appuyant sur le bouton créer. Ils fonctionnent comme Microsoft Office 365 ou Google Drive et semblent bien fonctionner dans mon essai limité. Onglet activités zoho CRM la fonction principale la plus récente est lamp;rsquoonglet activités. Lamp;rsquoactivité est une autre façon damp;rsquoorganiser les perspectives et de les guider tout au long du processus jusquamp;rsquoà la fin de lamp;rsquoappel damp;rsquooffres (et, espérons le, de gagner). Il samp;rsquoagit en fait de campagnes de marketing où pouvez établir un budget, établir les revenus prévus et suivre les coûts réels. Les types de campagnes sont différents, de sorte que pouvez surveiller certaines des catégories les plus courantes. Vous pouvez également modifier lamp;rsquoétat de lamp;rsquoactivité à tout moment. Une fois sauvegardé, allez à la page damp;rsquointroduction de lamp;rsquoactivité familière. Obtenez le même type damp;rsquooptions pour les courriels, les tâches, etc. De plus, cette fois, pouvez joindre et créer des pistes pour la campagne. De cette façon, et votre équipe pouvez suivre les processus en cours afin quamp;rsquoils ne se reproduisent pas. Et, comme pouvez le supposer maintenant, lamp;rsquoactivité apparaît maintenant dans le profil prospectif. Maintenant, avez peut être vu le vrai charme de zoho CRM (et damp;rsquoautres CRM): toutes les informations dont avez besoin sont à votre place potentielle. Camp;rsquoest incroyable. Il y a damp;rsquoautres caractéristiques cachées dans zoho dont je voudrais parler. Ils ne sont pas aussi essentiels que le suivi des pistes ou la gestion des événements, mais ils sont courants
Zoho CRM: un aperçu détaillé de la version gratuite
