Salesforce est lamp;rsquoun des CRM les plus anciens et les plus fiables. prévoyez faire des affaires en ligne (surtout à grande échelle) et que Salesforce CRM est le courant dominant de lamp;rsquoindustrie, un logiciel de gestion de la relation client est en fait nécessaire. souhaitez établir votre premier CRM ou si souhaitez modifier votre CRM actuel, devriez savoir ce que Salesforce offre afin que puissiez le comparer à damp;rsquoautres participants sur place. Une petite force de vente de fond a été lancée en 1999 et, depuis lors, elle a continuellement élargi sa base damp;rsquoutilisateurs et son ensemble de fonctionnalités. Au fil du temps, il a évolué à partir des produits SaaS. Vous avez déjà utilisé leur logiciel et payé des frais de mise à jour. Salesforce CRM est maintenant un paas qui namp;rsquoest pas un simple logiciel en tant que service, mais qui fournit la plate forme elle même en tant que service que payez. (par exemple, un thème élégant est un exemple de logiciel en tant que service. Un volant est un exemple de plate forme en tant que service.)
En tant que plate forme, Salesforce est énorme. Au fur et à mesure que le logiciel passe de Saas à paas, il commence à être divisé en catégories spécialisées distinctes et pouvez profiter damp;rsquoun sous ensemble damp;rsquooutils de vente, de soutien ou de marketing, selon vos besoins. Il y a maintenant la plate forme Salesforce Crom et la plate forme Complementary force. Com, où pouvez créer les outils CRM spécifiques dont avez besoin pour lamp;rsquoapplication mobile de votre équipe. Fondamentalement, Salesforce existe depuis assez longtemps pour créer, mettre à jour et affiner ses produits afin de répondre aux besoins de différents publics et populations. Lorsque je regarde la fonctionnalité globale, devriez avoir une bonne idée de ce que la plateforme CRM peut offrir à votre équipe et à vos clients. Alors, arrêtons damp;rsquoen parler et commençons!
Pour commencer, Salesforce a une version damp;rsquoessai gratuite. Donc pouvez lui donner 30 jours sans relations publiques
Directement sous votre profil damp;rsquoutilisateur). De plus, lorsque cliquez, tout lien qui namp;rsquoest pas déjà dans la colonne samp;rsquoaffiche temporairement et pouvez choisir de fixer lamp;rsquoélément de façon permanente à cet écran damp;rsquoaccueil particulier. De nombreuses options pour toutes les sections du projet sous lamp;rsquoicône Mesh sont présentées ci dessous.
Lamp;rsquoécran damp;rsquoaccueil de chaque application sera légèrement différent pour accomplir une tâche particulière. Cependant, tout le monde peut samp;rsquoadapter à vos besoins et à ceux de votre équipe. Les onglets du tableau de bord sont généralement disposés dans lamp;rsquoordre des onglets, mais je veux mamp;rsquoassurer que connaissez damp;rsquoabord les onglets du tableau de bord. Lamp;rsquoonglet accueil donne un aperçu général de lamp;rsquoinformation dont pourriez avoir besoin au cours damp;rsquoune journée, et lamp;rsquoonglet tableau de bord permet de définir avec précision lamp;rsquoinformation, la façon et le moment de lamp;rsquoafficher. Les données sont très faciles à lire lorsque cliquez sur lamp;rsquoun des boutons. Il samp;rsquoagit damp;rsquoun rapport facile à digérer à bien des égards par rapport aux tableurs et aux ratios de poids. Ces mesures sont claires en un coup damp;rsquooeil et pouvez les étudier plus en profondeur au besoin.
Vous pouvez cliquer sur le lien afficher le rapport au bas de namp;rsquoimporte quel Widget pour voir le rapport complet de ces données. Le nombre de widgets et de données visibles peut être bien au delà des besoins. Volontiers. Vous pouvez créer namp;rsquoimporte quel nombre de tableaux de bord et les personnaliser pour afficher exactement ce que voulez. Il faudra peut être du temps pour trouver tout le monde dont avez besoin, mais une fois que lamp;rsquoaurez fait, les choses seront en ordre. Tu veux vraiment savoir comment tu vis sans eux. À gauche de la barre de navigation, le deuxième onglet est comptes. Camp;rsquoest en fait la base de Salesforce (le reste est le plomb). Toutes vos données sont liées à différents comptes. Et pouvez voir
Financement, quels programmes doivent être ciblés, avec qui et pour quelles raisons.
Il suffit damp;rsquoaccéder à namp;rsquoimporte quel nombre de comptes et damp; dont pourriez avoir besoin à partir du tableau de bord. Où sont ils, leur téléphone, quel genre de plomb est ce (plomb, client, etc.) Et les contacts clients actuels de votre équipe. Cependant, chez les clients individuels, camp;rsquoest là que tout le travail réel de Salesforce fonctionne. Lorsque commencez à creuser un client, pouvez vraiment voir la puissance de Salesforce. Comme pouvez le voir, il se passe beaucoup de choses ici. (ce namp;rsquoest que la première feuille damp;rsquoinformation.) Par défaut, chaque client a Trois onglets, chacun contenant les points de vue que utiliserez pour mieux gérer votre client.
Onglets connexes les onglets connexes (ci dessus) ont les widgets suivants: liens rapides: liens vers damp;rsquoautres widgets importants. Personne à contacter: toute personne liée au compte. En général, les employés et leur rôle au sein de lamp;rsquoentreprise: PDG, DPF, Directeur du marketing, Coordonnateur des relations publiques, etc. Possibilités – interaction personnelle avec l’entreprise, passée, présente ou future. Peut être 40 000 $à vendre ou 15 000 $à vendre à perte. Ou ils tamp;rsquoappellent. Impact de lamp;rsquoactivité: examiner de plus près la relation entre les possibilités. Activité chat: historique détaillé de la façon dont tous les membres de lamp;rsquoéquipe interagissent avec ce compte. Ajouter des commentaires, faire des appels, etc. Contrat il va de soi: un contrat entre votre entreprise et leur entreprise. Cas il samp;rsquoagit essentiellement de billets de soutien et de problèmes que quelquamp;rsquoun sur votre compte pose. Commentaires: vos commentaires ou ceux de votre équipe concernant votre compte ou votre interaction. Pour usage interne. Documents: factures, contrats, procès verbaux, etc. Vous et votre équipe
Quand elle a glissé sur la route, Kim a fait des histoires sur elle comme un chaton. Voyez, chaque information que saisissez dans le tableau de bord est automatiquement référencée sur toute la plate forme. Les nouvelles informations sont immédiatement insérées dans la nouvelle page. Par conséquent, il suffit de cliquer sur les liens de namp;rsquoimporte quelle page pour obtenir les informations pertinentes dont avez besoin. Par exemple, dans chaque contact, pouvez voir toutes les possibilités actuellement disponibles. Comme pouvez le voir, les possibilités de vente des widgets Acme 140 sont en cours de négociation. Une fois ouvert, obtiendrez des détails très similaires à ceux décrits ci dessus. Parce que camp;rsquoest presque la même chose, juste des clients existants, pas des clients potentiels. Pour afficher lamp;rsquoinformation croisée, pouvez voir que le propriétaire de lamp;rsquooccasion (A) est le même que le contact original. (bien que cela puisse être modifié sans changer les contacts). Lorsque passez le curseur sur le rôle de contact (b), verrez tous les contacts associés à cette occasion et à son compte. Cette information est mise à jour lorsque entrez un nouveau contact, etc. De plus, si cliquez sur le lien vers le nom du compte dans ce mode, retournerez directement à la page de ce compte. De même, la page contient toutes ces mises à jour et renvois. Chacun de ces liens sera également rempli dans namp;rsquoimporte quelle autre zone. Vous pouvez ensuite obtenir namp;rsquoimporte quoi à partir de namp;rsquoimporte quelle page en cliquant sur un trou sans mettre à jour manuellement namp;rsquoimporte quoi sauf un nouveau message. Camp;rsquoest la vraie force de Salesforce et damp;rsquoautres plateformes CRM. Une fois que lamp;rsquoinformation est entrée dans le système, camp;rsquoest le système. Il namp;rsquoenregistre tout quamp;rsquoune seule fois, de sorte que quiconque en a besoin peut y accéder de namp;rsquoimporte où. Camp;rsquoest la vraie force qui crée le flux de travail efficace dont votre équipe a besoin pour vraiment faire les choses et apporter le succès à lamp;rsquoentreprise
Camp;rsquoest dans la stratosphère. Salesforce CRM vs the World a beaucoup de concurrence dans le domaine de la CRM. Certains des principaux concurrents de Salesforce sont hubspot et zoho CRM. Mais Salesforce a plus de circulation que quiconque. Cette grande question peut être coûteuse pour décider de la gestion de la relation client (CRM), tandis que Salesforce peut coûter jusquamp;rsquoà environ 900 $par personne et par an. Mais camp;rsquoest aussi une plate forme complète pour fournir un soutien fou et des décennies damp;rsquoexpérience. Camp;rsquoest à dire que Salesforce ne fait pas damp;rsquoerreurs. Il samp;rsquoagit damp;rsquoune norme de lamp;rsquoindustrie et bien quamp;rsquoil namp;rsquoy ait pas de version gratuite comme les autres versions que jamp;rsquoai mentionnées, obtiendrez certainement un produit de qualité qui remplit toutes les fonctions quamp;rsquoil a définies. Honnêtement, il est presque impossible de diviser tout ce que Salesforce peut faire en un article ou un aperçu. Rappelez , je viens de parler des applications de vente dans cet article. Mais cette fonctionnalité et cette vue damp;rsquoensemble samp;rsquoappliquent également à la plupart des autres fonctionnalités. Bien sûr, ils sont bons en marketing, leadership ou service à la clientèle. Mais la Fondation Platform et lamp;rsquoaudition CRM sont les mêmes à tous égards. (et mises à jour pour toutes les applications.) Êtes prêt à voir si Salesforce et son nombre ridicule damp;rsquooptions conviennent? Gardez à lamp;rsquoesprit quamp;rsquoil y a un essai de 30 jours qui bénéficie damp;rsquoun soutien important à chaque étape du processus. Quamp;rsquoest ce que tu vas perdre? Que pensez de Salesforce et comment a t elle évolué au cours des deux dernières décennies? Image de lamp;rsquoarticle avec dcvector shutterstock. Com
Salesforce CRM: aperçu détaillé
