Votre meilleur site est WordPress et votre CRM préféré est Salesforce, mais ne pouvez pas faire en sorte que les deux applications fonctionnent bien ensemble. Ne inquiétez pas, dans ce Conseil quotidien, nous montrerons comment intégrer WordPress et Salesforce et transformer votre site Web en une machine de développement de plomb! Veuillez noter avant de commencer: Nous utiliserons la fonctionnalité web to Lead de Salesforce, qui exige que utilisiez la plate forme damp;rsquoédition de groupe ou plus tard. Pourquoi intégrer WordPress avec Salesforce? Les avantages de lamp;rsquoutilisation de la CRM pour suivre les contacts et les clients potentiels sont nombreux et ne peuvent être énumérés ici, mais il est certain que les entreprises qui suivent et analysent les ventes obtiennent de meilleurs résultats que celles qui ne le font pas.
Il y a des plug ins qui se connectent aux deux plateformes et il y a des applications côté Salesforce, mais ce sont généralement des produits de qualité qui sont vendus à un prix élevé. En fait, cela les rend inaccessibles aux personnes qui viennent de créer des sites de commerce électronique. WordPress est une excellente plateforme Web qui peut être utilisée pour la plupart des processus de vente de première ligne. De plus, comme WordPress n’est pas le CRM le plus fluide, les données de vos clients sont totalement ignorées ou stockées uniquement sur Salesforce (et donc ignorées).
Camp;rsquoest pourquoi Salesforce nous a fourni le module Web to Lead. Salesforce Web to leads votre compte Salesforce contient une fonctionnalité appelée Web to leads qui permet de concevoir un formulaire contenant les champs de contact à surveiller, puis de fournir du code HTML pour installer le formulaire sur presque n’importe quel site Web, y compris votre blog WordPress. Créez un site Web, dirigez le formulaire vers votre compte Salesforce et localisez le menu paramètres. Vous pouvez le trouver dans le menu déroulant, situé dans le coin supérieur de de, qui est votre nom
Lieu Le menu de configuration de Salesforce se trouve sous votre nom dans le coin supérieur droit de lamp;rsquoapplication, dans le panneau damp;rsquoadministration de la barre latérale gauche, allez à la configuration de lamp;rsquoapplication, sous lamp;rsquooption personnaliser, sélectionnez pistes, puis sélectionnez * * Web to Lead
Dans les paramètres web to Lead, assurez que web to Lead est activé. non, cliquez sur le bouton Édition et activez le. Enregistrez vos modifications et retournez à la zone de configuration web Lead. Activez le module Salesforce Web to lead dans la zone de configuration de lamp;rsquoapplication personnalisée cliquez sur le bouton créer un formulaire Web to lead pour créer un nouveau formulaire pour votre site Web. Dans la case de gauche, verrez tous les champs disponibles. La case de droite affiche les champs sélectionnés pour le formulaire réel. Sous la case, verrez lamp;rsquoespace pour saisir lamp;rsquoURL. Camp;rsquoest la page à laquelle serez redirigé après que lamp;rsquoutilisateur aura rempli le formulaire sur votre site. Ce namp;rsquoest pas nécessaire, mais camp;rsquoest une bonne façon damp;rsquoamener les utilisateurs sur une page pour leur faire savoir que le formulaire a été soumis avec succès et que avez reçu leurs informations. Bien sûr, cela exige que ayez déjà cette page damp;rsquoaction sur votre site.
Lorsque êtes satisfait du champ et que avez rempli lamp;rsquoURL de redirection, cliquez sur le bouton générer. La copie de Code du module Salesforce Web to lead génère automatiquement le code HTML nécessaire pour générer le module Web to lead. Mettez en évidence le code dans la fenêtre, copiez le, puis accédez au post WordPress ou à la page où voulez que le formulaire apparaisse. Modifier le module Web to lead dans wordpress pour obtenir le Code de Salesforce et le coller dans la zone de code HTML du post ou de l’éditeur de page. Dans le WP 3.5, cette zone de lamp;rsquoéditeur de messages pages est appelée texte et ses onglets sont situés dans le coin supérieur droit de la zone damp;rsquoédition.
Malheureusement, Salesforce nous a fourni un code C supplémentaire
Il namp;rsquoest pas nécessaire. Ce sont les lignes d’annotation et les définitions de jeu de caractères déjà définies par WordPress. Par conséquent, pouvez damp;rsquoabord supprimer tout le contenu, mais pas la ligne: {Code type = php} Vous devez également supprimer la partie annotée qui ressemble à ceci: {Code type = php} Il samp;rsquoagit damp;rsquoun code optionnel pour aider les développeurs à déboguer les modules, mais il namp;rsquoest pas nécessaire ici. Consultez le module Web to lead sur la page WordPress et il ne reste plus qu’un Code de module HTML propre. Une fois la page éditée, pouvez la publier et la voir.
La boîte damp;rsquoentrée élégante du module de démarrage Web se trouve à droite de lamp;rsquoétiquette du module. Les deux colonnes de champ sont trop proches, donc nous allons apporter quelques modifications à css pour rendre nos modules visuellement plus beaux. Mais damp;rsquoabord, nous devons ajouter quelques classes au Web pour démarrer le Code du module, ce qui simplifiera le style, et nous veillerons à ce que les changements que nous faisons ici namp;rsquoaffectent pas damp;rsquoautres modules qui pourraient déjà exister sur notre site. Ajoutez une classe à Salesforce Web pour ramener le Code du module à l’onglet HTML de la page WordPress. Nous ajouterons des classes à ces éléments de module.
Trouvez la première ligne du Code du formulaire. Il devrait être ainsi: {Code type = php} Nous ajouterons une classe en entrant le mot id =
Bonjour, limité à ce formulaire, il se peut quamp;rsquoil namp;rsquoy ait pas damp;rsquoautres formulaires sur votre site Web, comme le formulaire de communiqué de presse par courriel. Ici, nous définissons lamp;rsquoétiquette à afficher comme un élément de bloc en ligne, qui peut également définir une largeur de 150 pixels. Cela nous donne une séparation uniforme entre les champs damp;rsquoétiquette et damp;rsquoentrée, comme le montre la figure. La troisième ligne indique au navigateur que le champ damp;rsquoentrée doit avoir une largeur de 200 pixels. {Code type = php} sfwtlform input {width: 200px} Cela donne plus de place à nos visiteurs pour entrer leurs informations. La quatrième et dernière ligne indique au navigateur de rendre le bouton envoyer seulement 100 pixels de largeur. {Code type = php} sfwtlform sfwtlbutton {width: 100px} Le bouton soumettre est aussi un bouton damp;rsquoentrée, donc sans cette ligne, le bouton soumettre au bas du formulaire sera aussi long que le champ texte damp;rsquoentrée, ce qui semble effrayant. Une fois terminé, le produit fini doit être le suivant: Les formulaires remplis avec des modifications CSS personnalisées rendent les formulaires remplis plus propres et plus faciles à lire et à remplir par les utilisateurs. Lamp;rsquoétiquette est correctement alignée et lamp;rsquoespace avant le champ damp;rsquoentrée est uniforme. La longueur des champs damp;rsquoentrée est uniforme et lamp;rsquoutilisateur a plus damp;rsquoespace pour insérer des lignes de texte plus longues sans crainte de défilement. Bien sûr, pouvez changer la largeur en pixels ou même la couleur de ces champs de formulaire pour mieux correspondre à la conception du site. Vos nouvelles perspectives dans Salesforce lorsque les visiteurs remplissent le formulaire Web à Lead, leurs informations sont automatiquement envoyées à votre application Salesforce et saisies dans la section leads. Cela facilite le suivi des réponses des Prospects
Lorsque j’essaie d’utiliser WordPress comme CMS, je recherche les champs membres utilisateurs. La vue des contacts dans le résumé du tableau de bord de Salesforce CRM Lead n’a pas de plugins fantaisistes, seulement quelques lignes de code personnalisé. Vous avez ajouté un module qui intègre le site WordPress avec Salesforce CRM. Il ne reste plus quamp;rsquoà samp;rsquoasseoir et à observer les contacts accumulés!
Transformer votre site WordPress en une machine de développement de plomb
