Voulez connecter Salesforce à votre module WordPress? crsquoest le cas, êtes au bon endroit. Grâce à l’intégration avec wordpress Salesforce, les entreprises peuvent créer de nouvelles pistes de manière transparente, suivre les voyages des clients, stocker des données confidentielles sur les clients, etc. Ainsi, dans nous détaillerons comment connecter Salesforce aux modules WordPress. Mais drsquoabord, clarifions pourquoi faites ça. Pourquoi intégrer Salesforce avec wordpress? La création de l’intégration Salesforce WordPress est bénéfique pour votre entreprise pour plusieurs raisons.
Premièrement, Salesforce est le principal outil de gestion de la relation client (CRM) sur le marché. Salesforce gère les relations et les interactions avec les Prospects, y compris le stockage et lrsquoOrganisation de lrsquoinformation des utilisateurs, le développement de relations avec les clients et le soutien personnalisé. En outre, WordPress est le principal système de gestion de contenu (CMS) pour les propriétaires de sites Web. WordPress peut facilement créer des blogs, des boutiques en ligne, des sites de publication, etc. Il est facile à utiliser, réactif et peu coûteux à démarrer.
Lorsque combinez ces deux outils, ils créent un moyen puissant pour les spécialistes du marketing et les entrepreneurs drsquoatteindre leurs objectifs de marketing sans causer drsquoénormes problèmes. Vous nrsquoavez pas besoin de code fantaisiste et de connaissances techniques étonnantes pour créer un site Web qui est facile à exécuter et qui produit des résultats. Comment créer l’intégration Salesforce WordPress dans nous allons utiliser les plugins Salesforce et Salesforce wpforms pour connecter les deux applications. De plus, les add ins peuvent facilement connecter des formulaires à Salesforce pour créer divers objets sans écrire une seule ligne de code.
Bien que cela puisse sembler effrayant, tout le processus est en fait très simple. Allons y! Étape 1: ve
Avant de commencer, assurez que votre compte Salesforce a un accès API approprié afin que nrsquoayez pas à traiter les problèmes plus tard. Vous pouvez le faire en vérifiant votre version. Avec Salesforce, pouvez choisir parmi les programmes suivants: Essential Professional Unlimited business allez bien tant que utilisez lrsquoun de ces programmes. non, devrez effectuer la conversion avant de commencer lrsquointégration.
Pour vérifier vos plans, connectez à Salesforce. Vous pourrez voir la version dans lrsquoonglet navigateur:
ce nrsquoest pas le cas, devez essayer une autre méthode. En utilisant le mode expérience Lightning, cliquez sur lrsquoicône profil et sélectionnez passer à Salesforce Classic:
Ensuite, cliquez sur paramètres dans le menu de navigation supérieur: cliquez sur le fichier de lrsquoentreprise « information de lrsquoentreprise:
Vous verrez ensuite votre type de version à côté de la version de lrsquoOrganisation:
Maintenant que utilisez une version avec accès API, il est temps de commencer lrsquointégration.
Étape 2: installer et activer wpforms avez besoin drsquoun puissant générateur de formulaires pour lrsquointégration Salesforce, crsquoest pourquoi nous utilisons wpforms.
Wpforms est le principal plugin de formulaire de contact pour WordPress. Il a des fonctions puissantes, y compris le modèle de formulaire, la gestion de lrsquoinscription, lrsquointégration des paiements, etc. La meilleure partie est qu’il convient aux débutants, de sorte que même les nouveaux utilisateurs de WordPress ou de programmation n’ont pas à se soucier de créer un beau site. Vous devez , installer et activer wpforms avant de continuer. avez besoin d’aide pour l’installation, consultez notre guide sur la façon d’installer le plugin wordpress.
Il est temps de le plug in Salesforce de wpforms. Dans le tableau de bord WordPress, cliquez sur wpforms
Sélectionnez la portée oauth à droite en faisant glisser la portée oauth vers le haut. En bas de lrsquoécran, cliquez sur enregistrer. possible, nous recommandons drsquoattendre au moins 10 minutes avant de passer à lrsquoétape suivante. Il faut du temps pour terminer la connexion et attendre un certain temps peut épargner des problèmes supplémentaires. Étape 5: connectez WordPress à Salesforce il est temps de copier et coller les clés API dans WordPress. avez wpforms et Salesforce dans des onglets séparés, pouvez passer rapidement entre eux, ce qui est plus facile.
Copier la clé API: 1. Dans le navigateur Salesforce, cliquez sur copier à côté de la clé du consommateur. Passez à lrsquoonglet wpforms et collez la clé. 2. Retournez au navigateur Salesforce. À droite, cliquez sur cliquer pour afficher. Copiez la clé, retournez wpforms et collez la. Enfin, cliquez sur connecter à Salesforce:
Accorder lrsquoaccès à Salesforce en cliquant sur autoriser:
Votre compte Salesforce est officiellement connecté au site WordPress. Vous devriez être en mesure de voir un message en haut confirmant la connexion réussie:
La page drsquointégration doit également montrer que êtes connecté correctement:
Il est temps de créer votre propre module WordPress. Étape 6: Créez votre propre module wordpress pour Salesforce si n’êtes pas familier avec la création de formulaires de contact, consultez ce post sur la création de formulaires dans WordPress. Avec wpforms, pouvez facilement connecter nrsquoimporte quel module à Salesforce. Vous pouvez créer plusieurs projets, y compris: contacts actifs leads Products cases Accounts dans ce cas, nous allons créer Lead à partir du formulaire de contact. Dans form Builder, cliquez sur Marketing:
Ensuite, cliquez sur Salesforce
Champ Prospect dans le compte Salesforce:
cliquez sur enregistrer. Étape 7: publier votre intégration Salesforce WordPress est maintenant la partie la plus excitante: publier l’intégration sur votre site WordPress. Ça ne prendra que quelques minutes. Cliquez sur Embed: en haut du constructeur de formulaires, puis cliquez sur créer une nouvelle page:
Tapez le nom de la page:
cliquez sur le bouton démarrer. Cela signifie que wpforms a maintenant créé une page WordPress intégrée dans le module. Maintenant, tout ce que avez à faire est de publier:
pour ! Vous avez créé avec succès l’intégration Salesforce WordPress. Nous espérons que trouverez ce tutoriel facile à comprendre et utile. assurez de lire notre article sur le meilleur plug in WP CRM pour votre petite entreprise. Il aidera à choisir un logiciel de gestion de la relation client qui convient parfaitement à votre entreprise et à ses besoins.
Comment connecter Salesforce au module WordPress
